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京东系达达集团赴美IPO 争食“即时配送”

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本报记者 李静北京报道

达达集团上市的靴子终于落地。

5月13日,6岁的达达集团向美国证券交易所(SEC)递交招股说明书,计划以“DADA”为交易代码在纳斯达克挂牌上市,募集最多1亿美元资金。

创建于2014年7月的达达,起初只是一个众包物流开放平台,也就是如今的达达快递。到2016年4月,达达与京东旗下O2O平台“京东到家”合并,业务拓展至本地即时零售,京东也由此成为“达达-京东”的最大股东。2019年12月,达达更名为“达达集团”,明确即时配送“达达快递”和即时零售“京东到家”两个业务主线。当前,达达快递覆盖全国超过2400个县区市,京东到家覆盖超过700个县区市。截至2020年3月31日的12个月里,京东到家平台上活跃的门店数量达到8.9万个。

招股书显示,2019年达达集团净收入30.99亿元人民币,同比增长60%;2020年第一季度净收入为10.99亿元,同比增长109%。但达达仍处于连续亏损状态,2017~2019年的净亏损分别为14.49亿元、18.78亿元、16.7亿元。

《中国经营报(博客,微博)》记者了解到,早在一年前的2019年5月,达达集团就被爆出赴美上市计划,彼时传言的募资规模在5亿美元。如今靴子落地,达达拟募资1亿美元。此次IPO筹集到的资金将主要用于投资技术和研发、实施营销计划和扩大用户群。对于相关采访,达达集团表示目前公司处于静默期。

客户分散化待破局

在2016年的合并协议中,京东以京东到家的业务、京东集团的业务资源以及2亿美元现金换取“达达-京东”新公司大约47.4%的股份,成为最大股东。

根据招股书显示,京东目前约持有该公司4.15亿股普通股,持股比例为51.4%,为其第一大股东。

目前达达董事会共有七名成员,其中京东占据三个席位,达达管理层两个席位,其他投资方两个席位。京东零售CEO徐雷、京东物流CEO王振辉和即将出任京东集团CFO一职的许冉均为达达集团的董事。达达集团创始人兼CEO蒯佳祺为董事会主席,持股比例为8.9%;联合创始人兼CTO杨骏持股1.7%。另外,达达集团的头几大股东还包括红杉资本中国基金、沃尔玛和DST,分别持有10.5%、9.4%和8.7%的股份。

其中,沃尔玛于2016年10月以3.36亿元开始战略投资达达集团。此后达达集团还有两笔融资入账,2017年京东以京东数科名义投资达达集团,但未披露投资金额。2018年达达集团完成5亿美元融资,沃尔玛、京东分别增持约3.2亿美元、1.8亿美元。

在2014~2018年期间,达达总共获得6轮融资,披露出来的总融资额达到65.15亿元。红杉资本和DST均为达达的早期投资方,其中红杉资本在2015年达达集团B轮融资时进入,此后跟投C轮和D轮融资。DST在2015年6月的C轮融资时进入,跟投D轮融资。

需要注意的是,达达集团的第一大股东京东和第三大股东沃尔玛,也是达达集团净收入的贡献主力。招股书显示,2017年、2018年、2019年和2020年前三个月期间,由京东带来的收入在达达集团总收入中的占比分别是56.7%、49.1%、50.5%和37.8%;2018年、2019年和2020年第一季度,由沃尔玛带来的收入占比为4.6%、13.0%和14.9%。

“未来,京东业务在达达集团的营收占比还将保持高位。”网经社电子商务研究中心网络零售部主任、高级分析师莫岱青指出:“对于达达集团来说,未来需要开拓客户资源,把鸡蛋放在多个篮子里,分散风险。来自少数几个客户的关联收入比例持续增高,对于公司估值也会有所影响。达达需要独立创新出其他业务来带动增收。对于达达来说,去京东化还任重道远。”

快递与到家业务逐渐持平

从收入结构来看,达达集团有服务收入和商品销售收入两部分,但为零售商提供送货服务的收入高达99.1%。此前达达集团曾尝试过无人货架业务,但招股书显示这项业务已于2019年终止。

服务收入由达达快递和京东到家两个平台共同构成。其中,达达快送业务的收入主要来自向物流公司、连锁商家、SME商家及个人提供的最后一公里和同城配送服务;而京东到家的收入来源则主要为平台向商家收取的佣金及配送服务、向品牌方提供的在线营销服务等。

来自招股书的数据显示,截至2020年3月31日的12个月里面,京东到家的商品交易总额同比增长92.0%,达到157.24亿元人民币,共计2760万活跃用户在此期间贡献了1.347亿订单。

达达快送方面,截至2019年12月31日,达达快送业务覆盖全国2400多个县区市,日单量峰值约1000万单。截至2020年3月31日的12个月里面,超过634000名骑手共配送了8.22亿份订单。

值得注意的是,达达快递仍占据收入的大头,不过京东到家的服务收入占比正逐步向达达快递靠齐。

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